Жил-был портной и решил он взять своего приятеля – золотых дел мастера – и отправится в путешествие по миру. Шли они по разным дорогам, лесами и полями и вот однажды под вечер, на закате услышали они необычную музыку.
Решили они узнать откуда музыка это доносится, стали идти на звуки, позабыв всякую усталость. Шли они, и не заметили, как уже совсем темно стало, и луна на небе появилась.
На холме в лунном свете, стояли множество маленьких человечков, которые весело водили хоровод, плясали и пели – и было их пение как раз той дивной музыкой, что услыхали приятели.
А дальше вот что было..